作者：徐海丰（中国石油集团经济技术研究院），朱和（中国石化集团经济技术研究院）
2017年，世界炼油新增能力持续增长，世界炼厂原油加工量创历史新高，炼厂开工率和炼油毛利均有所提高。今后一段时间，世界各国加快推进清洁燃料发展进程，炼油业仍有望保持良好发展势头。中长期市场正在发生变化，炼油业要做好未来转型准备。
1 世界炼油业基本情况
1.1 世界炼油能力继续增长，新增能力主要来自亚太和美国
2017年，世界炼油新增能力达7849万吨/年，主要来自中国、印度和美国等。其中，中国石油云南炼厂建成投产，中国海油惠州炼化二期扩建完成，加上一些地炼新增能力，使得2017年中国新增炼油能力约占世界新增能力一半以上。2017年，世界各地减少的炼油能力达4947万吨/年。其中，仅中国地炼就淘汰炼能2240万吨/年，约占世界减少总量的45%；日本关闭能力1133万吨/年（见表1）。增减相抵，世界炼油能力净增仅约2900万吨/年，世界炼油总能力继续保持增长态势，2017年增至49亿吨/年左右（见图1）。
1.2 世界炼油行业仍保持亚太、北美、西欧三足鼎立格局，亚太地区地位继续提升
2017年，亚太炼油能力占世界总能力的份额较2016年上升1%，达到35%，其占比已超过北美与西欧之和，领先地位更加突出，世界其他地区的占比则基本维持不变（见图2）。2017年，世界炼厂总数约为650座，炼厂的平均规模约为754万吨/年，较2016年基本不变。值得关注的是，中国石化以2.6亿吨/年加工能力成为全球第一大炼油公司，埃克森美孚以2.49亿吨/年退居第二，中国石油以2.02亿吨/年跃居第三，壳牌和道达尔分别为第四和第五。之所以形成这种局面主要是因为近年跨国石油公司不断调整削减炼油能力，中国石油和中国石化炼油能力则持续增加。2017年，中国海油因惠州炼厂二期建成首次跻身世界前25家炼油公司，旗下惠州炼厂也首次进入全球2000万吨级大型炼厂之列。
2 世界炼油业运营概况
2.1 油品需求增长强劲助推世界原油加工量创历史新高
2017年，全球炼厂原油加工量首次突破8000万桶/日，创历史新高，达8058万桶/日，比上年增长1.8%（见图3）。全球油品需求增长是加工量大幅提高的主要原因。新兴经济体和发达国家炼厂加工量均出现不同程度的增长，经济合作与发展组织（OECD）欧洲和北美国家以及中国是新增原油加工量的主要来源，分别占新增原油加工量的29%、25%和24%（见图4）。
2.2 世界各主要地区炼厂平均开工率有不同程度提高
2017年，世界炼厂开工率普遍提升（见图5），OECD亚太国家炼厂平均开工率增幅明显，日本和韩国的炼厂平均开工率大幅提升至92.7%，有的炼厂接近满负荷运转。OECD西欧国家炼厂平均开工率升至88%，创历史新高，接近北美地区的88.3%。中国炼厂平均开工率为73.7%，虽然比2016年有所回升，但总体低于世界平均值（见图6）。
2.3 突发灾害性事件和局部地区炼能紧张，导致世界炼油毛利大幅增长
2017年，世界主要炼油中心毛利呈现不同程度增长（见表2）。欧美地区炼厂表现较为抢眼。近年来，美国炼厂炼油毛利表现一直好于世界其他地区，2017年美国炼油业进入阶段性黄金发展期，国内外油品需求强劲增长推动炼油毛利快速恢复增长；西欧加大炼油结构调整，连续关闭不少炼油能力，在需求好转的情况下，现存炼厂经营利润明显改善。“哈维”飓风导致美国油品进口增加、出口减少，为亚太和西欧等地炼厂带来商机；中国成品油出口增长明显放缓，为亚太地区炼厂创造了获利空间。
2.4 世界各国加快推进油品升级换代和燃料清洁化
为应对更严格的政府环保法规，不少国家炼油商继续大量投资以生产更清洁的燃料，满足新的硫含量和排放法规的要求（见表3）。美国开始实施Ⅲ级标准，欧盟实施欧Ⅵ标准，印度执行本国的BS-6标准，中东一些国家执行欧V清洁燃料标准。降低含硫量也已推广到全球船用燃料油标准。国际海事组织将于2020年开始执行全球船用燃料油新标准，船用燃料油含硫量将从3.5%降低到0.5%，该标准对炼油业有重大影响。全球油品升级换代步伐加快推动炼油业提高脱硫能力。据《烃加工》统计，目前全球在建炼油项目的脱硫能力约2300万桶/日，大部分在亚太和中东地区。其中，馏分油、汽油、减压瓦斯油/渣油脱硫能力分别占71%、18%和11%。
3 世界主要地区炼油业发展现状
2017年，世界各主要地区炼油业发展情况各异。美国炼油业虽遭受飓风重创，但恢复较快，并未影响炼化项目推进；西欧、日本炼油业继续结构调整；“一带一路”沿线国家炼油业继续稳步发展。
3.1 美国炼油业虽受飓风重创，但需求提振炼油利润抵消了停产损失
2017年8月，飓风“哈维”使美国墨西哥湾沿岸地区特别是得克萨斯州密集的炼油设施和管线遭到破坏，20家炼厂受到直接影响，10座炼厂完全停产，使该地区占全美1/4的炼能关闭。但飓风没有阻止该州炼化大项目建设，没有一个项目因飓风而推迟。受益于对中、南美洲和加勒比海沿岸市场出口强劲以及国内需求旺盛，美国炼厂加工量一直保持较高水平，馏分油出口强劲增长，美国炼油商利润增加。美国炼油业正着眼扩大开发新的海外燃油市场，欧洲、南美和亚太都成为其扩大出口的目标市场。
3.2 欧洲炼厂提高加工灵活性和重油处理能力，日本炼油商继续结构调整
目前，欧洲炼厂关闭潮慢慢退却，但行业面临的竞争压力仍然很大。欧洲炼油商身处能耗和管理费用较高等竞争劣势，许多欧洲炼油商计划投资提高加工原料的灵活性和产品收率以保持竞争力。尽管短期内经营有所改善，但受到法规严苛、需求下降、产品结构不平衡及其他现代化炼厂竞争等挑战，欧洲炼油业发展仍步履维艰。
2017年，日本炼油业继续重组整合，新日本石油能源公司与东燃通用公司合并。日本发布第三轮炼油产业合理化调整指令，要求国内炼厂2017年3月底前把渣油裂化能力占原油蒸馏能力的比例从2014年的45%提高到50%。然而，新建渣油裂解装置的高额投资使炼油商望而却步，新日本石油能源等公司被迫采取削减原油蒸馏能力以提高深加工能力占比的办法来应对。
3.3 “一带一路”沿线国家炼油建设稳步推进
印度大举扩建炼油能力，计划联合中东国家建设超大型炼厂，投巨资改造炼厂迅速提高油品质量；中东正建设大型炼化设施，重点是炼油、石化/化工和润滑油生产一体化，确保满足全球最严格燃油标准的优质产品生产；东欧、俄罗斯和其他独联体国家正在或将进行炼油厂升级改造，以满足增长的消费需求。日益增长的需求和新的石油发现已成为非洲地区新建和改扩建炼厂的动力，非洲下游扩能项目现主要在阿尔及利亚、尼日利亚和埃及等国进行（见表4）。
4 世界炼油业发展展望
4.1 世界炼油能力继续增长，新增产能主要集中在亚太和中东地区
2018年，预计世界新增能力约7000万吨/年，关闭能力2500万吨/年左右，净增约4500万吨/年，世界炼油能力将达到约49.5亿吨/年。全球已公布的新建炼厂和炼厂扩能项目共223个，预计到2020年这些项目中将有100个项目建成，届时炼油能力将增加约3.5亿吨/年，突破50亿吨/年大关。未来新增炼油能力主要集中在亚太和中东地区，估计将占全球新增能力的80%。
4.2 世界炼油业有望继续保持良好势头
未来世界炼油业将继续生产质量更高、含硫更少的燃料，提升炼化一体化程度，提高能效和加工灵活性。持续较低的原油价格，需求的不断增加，加上即将实施的船用燃料降低含硫量标准等，将使世界炼油业在2020年前可能保持较好的经营利润。
4.3 清洁燃料标准加速升级对炼油业产生重要影响
随着环保法规日趋严格，新兴经济体清洁燃料发展步伐加快，炼油业将继续加大投资，扩大生产清洁燃料的能力。国际海事组织将于2020年起执行全球“限硫令”，新规定要求船用燃料油硫含量从3.5%大幅减少至0.5%，相关炼油商需要增加投资，采取相应措施以满足新的要求。
4.4 炼油业应审时度势，做好未来转型准备
从短期看，石油作为重要的交通运输燃料的地位难以撼动，汽柴油需求近期还在增加，油基燃料仍是市场主导。但中长期市场正在变化，一些国家已宣布未来将禁用化石燃料，电动汽车、替代燃料的发展必将冲击油品市场并进而影响世界炼油业，燃料油和汽油消费将减少，而作为石化行业原料的石脑油需求将继续增加，炼油业的目标市场将逐渐从交通运输转向化工生产，炼厂将从燃料型逐渐向化工型转移。国外有些公司已开始考虑原油直接生产化工品，通过满足化工品的消费增长，弥补交通运输燃料消费量的萎缩。
注：本文参考文献主要是IEA2016、2017年的《石油市场报告》和2017年的《世界炼油业文摘周刊》.
(来源：国际石油经济 2018年5月）
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