作者：岳小文（中国石油规划总院），周颖（中国石油规划总院），刘联涛（山西煤层气（天然气）集输有限公司）
2017年，俄罗斯国内社会经济发展恶化趋势持续好转，通货膨胀率从上年的5.4%下降到1.5%，国内生产总值结束了连续两年的负增长，实现了相比上年1.5%的增长。根据俄财政部的初步统计，2017年俄联邦政府财政收入为15.1万亿卢布，比上年增长12.1%，其中油气领域的收入贡献为59719亿卢布，比上年增长23.2%，占政府财政收入的比例从上年的35.0%提高至39.6%。
2017年6月，欧盟宣布对俄罗斯的制裁继续延长至2018年1月，制裁内容没有新的变化，欧盟内部对俄的制裁意见并不统一，在政策执行上也保留了一定的灵活性。2017年7月，美国众议院通过对俄制裁新法案，该法案收紧了现有的制裁措施，并扩大了制裁范围，包括铁路和航运等。在油气领域，一是金融贷款期限和向俄提供设备与技术的限制变得更为严苛；二是禁止或限制美国公司参与俄主要石油公司的页岩油、极地大陆架和深水油田项目的范围从俄境内扩展到境外；三是制裁项目扩大到出口油气管道项目，限制向参与这些项目的公司提供产品、技术及贷款，明确反对北流－2天然气出口管道的建设。由于上述第二项制裁对欧美公司与俄公司在阿塞拜疆、安哥拉、越南、加拿大、墨西哥、匈牙利、北海等地区共同参与的海外项目产生较大影响，制裁内容有所妥协，制定了33%的门槛，即俄石油公司参与份额达到33%的项目才会受到制裁。目前，美国总统已批准该法案，对俄制裁法案已成法律，而且修改制裁条款的权力从美国总统手中转移到了美国国会，这意味着取消制裁将变得更加困难。面对制裁，俄罗斯通过借助欧洲在制裁措施上的灵活性、加强与亚太地区的合作、制定应对政策来缓解压力，但在资金缺乏与技术落后的情况下，制裁压力无法在短期内获得缓解。
2017年全球原油市场回暖，受欧佩克及其他产油国限产措施的影响，全球原油库存下降，原油供需渐趋平衡，国际油价升至55美元/桶。2017年俄罗斯油气工业发展基本保持平稳，原油产量及出口量略有减少，但天然气产量和出口量增长明显，天然气出口管道建设稳步推进。
1 原油生产、加工与出口情况
1.1 原油产量略有下滑，大陆架原油产量持续保持增长
根据俄罗斯能源部的统计数据，受限产及老油田减产的影响，2017年俄罗斯原油产量略有下滑，为5.47亿吨，比上年减少0.1%（见图1）。其中，俄大陆架原油产量持续保持增长，比上年增加15.5%，达到2570万吨（见图2）。
在俄国内主要石油公司中，除俄罗斯天然气工业石油公司、鞑靼石油公司和鲁斯石油公司的原油产量比上年增长外，其他石油公司的产量均有下降，其中卢克石油公司和斯拉夫石油公司连续多年产量下滑。八大石油公司的原油产量合计较上年略有减少，占全国总量的比例从上年的81.2%下降至80.7%（见表1）。
1.2 原油加工量和成品油产量双双下降，炼厂加工深度提高
2017年，俄罗斯国内原油一次加工量略有下滑，为2.8亿吨，比上年下降0.4%，原油加工量占原油产量的比例与上年基本持平，为51.1%。成品油产量为17870万吨，比上年减少2.3%，其中煤油产量大幅增加18.5%，燃料油产量下降10.0%（见表2）。
2017年，俄罗斯炼厂现代化建设与改造共投入1292亿卢布，自2011年以来累计投入1.3万亿卢布。俄罗斯计划2011－2020年新建及改造的128套炼油装置目前已经完成78套。2017年，俄罗斯炼厂加工深度从上年的79.2%提高至81.3%。
1.3 原油出口量略降，平均出口价格明显上升
根据俄海关数据，2017年，俄罗斯原油出口量略有下滑，为2.53亿吨，比上年下降0.8%。其中向独联体国家出口原油1814万吨，比上年下降2.3%；向非独联体国家出口原油23450万吨，比上年下降0.7%（见图3）。
俄罗斯向中国出口的原油量呈上升趋势，2017年出口量达到5970万吨，比上年增长13.8%，成为中国最大的原油进口来源国。2018年初，俄罗斯输油管道公司（Transneft）表示将为远东斯科沃罗季诺－科兹米诺港原油管道新建3个输油站，2019年秋季完工，届时该段管道的输油能力将扩大至5000万吨/年。
根据俄罗斯统计局的数据，2017年，俄乌拉尔原油（Urals）全年平均价格为387.8美元/吨，比上年大幅上涨26.9%；俄罗斯原油全年平均出口价格为370.4美元/吨，比上年上涨28.3%（见图4）。
1.4 成品油出口量下降，燃料油出口量持续大幅减少
2017年，由于俄国内原油加工量和成品油产量下降，成品油出口量相应减少；由于重质油品出口关税提高，燃料油出口量持续大幅减少。根据俄罗斯海关统计数据，2017年俄成品油出口量为14841万吨，比2016年减少4.9%，其中燃料油出口量为6259万吨，比上年减少14.9%（2016年比上年减少17.6%）（见表3）。
2 天然气生产与出口情况
2.1 天然气产量和消费量双增长，气化率持续提高
根据俄罗斯能源部数据，2017年俄罗斯天然气产量为6911亿立方米，比上年增长8.0%。其中俄罗斯天然气工业股份公司（简称“俄气”）生产天然气4710亿立方米，比上年大幅增加12.4%，占国内天然气产量的比例从上年的65.5%上升至68.2%；其他石油公司和独立天然气生产商的天然气产量略有下滑，为2201亿立方米，比上年减少0.4%（见图5）。
2017年，俄国内天然气消费量为4680亿立方米，比上年增加2.5%；气化率从2016年的67.2%提高至68.1%（见图6）。
2.2 天然气出口量上升，平均出口价格上涨
根据俄海关统计数据，2017年俄罗斯共出口天然气2102亿立方米，比2016年增加5.8%（见图7）。其中，俄罗斯向非独联体国家出口天然气1759亿立方米，比上年增加6.8%；向独联体国家出口天然气343亿立方米，比上年增加0.9%。
从出口价格看，2017年俄罗斯天然气平均出口价格为181美元/千立方米，比2016年上涨15.2%。
2.3 国内天然气批发价格小幅增长
俄政府自2006年开始的气价市场化改革进展并不顺利，受国内外多种因素影响，气价改革进程滞后于政府规划。2015年，负责俄国内气价调控的联邦物价局并入反垄断局，政府各部委没有就气价调整政策达成一致，自2015年7月1日开始实施的工业用户调控气价一直未变，直至2017年6月，俄联邦反垄断局出台文件，自2017年7月1日起，工业用户受控气价上调3.8%，全年平均气价较2016年上涨1.9%。
俄国内民用气价低于工业气价，但保持持续增长。俄罗斯民用气每年7月1日调价，2014年之前基本保持年均15%～25%的价格上涨率。之后受经济环境的影响，价格上涨幅度开始下降，2017年7月1日开始执行的价格较2016年上涨3.7%，全年平均气价较2016年上涨2.8%（见图8）。
2.4 天然气交易所交易量大幅增长，交易价格也有上涨
根据俄圣彼得堡国际商品交易所的数据，2017年包括俄气在内的5家公司共销售天然气203.5亿立方米，比2016年增加22.2%，其中俄气交易量占总量的86.0%；平均交易价格也有上涨（见图9）。
2.5 亚马尔项目第一条LNG生产线投产
2017年12月8月，国际合作项目亚马尔项目的第一条液化天然气（LNG）生产线正式投产。在该项目中，中国石油天然气集团公司参股20%，丝路基金参股9.9%，法国道达尔公司和俄罗斯诺瓦泰克公司分别参股20%和50.1%。在项目建设过程中，中国的海工、造船、航运企业均有参与。
2.6 天然气出口管道建设各有进展
中俄东线天然气管道进展顺利，截至2018年3月，俄境内的西伯利亚力量管道铺设了1629千米，完成了自恰扬金气田至布拉戈威申斯克段管道线路部分的75.5%。同时，与管道项目配套的阿穆尔天然气处理厂开始安装工艺装置及相关物流设施。俄气表示，该项目将按期完工，并于2019年底开始向中国供气。
2016年，俄气与德国巴斯夫、德国E.ON、法国ENGIE、奥地利OMV和荷兰壳牌公司组建北流－2天然气管道项目合资公司的申请因受到波兰反垄断机构的反对而被迫撤回。2017年4月，俄气与法国ENGIE、奥地利OMV、荷兰壳牌、德国Uniper和Wintershall公司签订项目融资协议，这5家欧洲公司将为项目提供50%的长期贷款。目前，该项目的投资估算为95亿欧元，每家公司承担9.5亿欧元。在美国新的制裁措施下，该项目的融资前景还存在一定的不确定性，同时欧洲各国对该项目的意见尚不统一，项目建设前景依然不明朗。
土耳其流天然气管道项目于2016年10月签署政府间协议。2017年5月，俄气从俄境内开始动工敷设该管道的海底段，于2017年11月宣布完成俄境内海底段管道的敷设。该条出口管道计划是双线敷设，目前动工的是第一条管线，设计能力是157.5亿立方米/年，计划2019年底完工，供气市场是土耳其。以东南欧国家为目标市场的第二条管线的敷设还将进一步论证。
3 油气政策动向
3.1 批准“国家竞争力发展计划（2018－2020年）”
2017年12月21日，俄政府批准“国家竞争力发展计划（2018－2020年）”，对卫生、社会服务、农业、道路建设、通信、信息技术、能源等领域提出了设定目标。对于天然气市场，目标是通过形成交易所内和所外天然气价格指数实现市场定价；对于原油和成品油市场，目标是使乌拉尔出口原油成为定价基准油，发展成品油快速交易市场，取消成品油管输价格管制等。
3.2 持续提高汽柴油消费税，增加财政收入
2017年7月，俄罗斯联邦法律对税法进行修改，汽柴油的消费税按年均4%（预测通货膨胀率）递增至2020年，但航空煤油的消费税保持2800卢布/吨不变。消费税含在燃料终端销售价格中，约占汽油零售价格的15%～20%，占柴油零售价格的15%左右。俄政府在2017年11月再次调整了汽柴油消费税（见表4）。
3.3 解除对LNG工厂原料天然气的价格管控
2017年12月，俄政府决议明确，自2018年1月1日起，俄气及其关联公司向用于出口的LNG工厂出售的天然气价格不再受政府管控。此前，作为受控气价，价格无法反应国际市场天然气价格的变化。此项决议的目的是为了吸引更多的投资，推动俄LNG项目建设，特别是波罗的海LNG项目的发展。
3.4 俄政府酝酿出台企业所得附加税
在俄现行税收体系下，俄石油公司的税赋负担主要来自矿产资源开采税和出口关税，均为按量征税，二者合计占每桶原油销售价格的60%～70%，因此，俄油气行业税赋过重也一直被诟病。近几年，俄政府一直在酝酿油气行业税收体系的改革，减少按量征税，增加按利征税，即在征税时考虑企业的支出情况，按财务结果征税，征收企业所得附加税。目前，该法律草案已提交国家杜马，有望于2018年获批，并于2019年开始实施。根据目前的草案内容，依据油田采出程度、采出量、是否享有出口关税优惠等条件划分了4类适用油田，税基为开采区块的营业收入扣减实际支出、矿产资源开采税（将远低于现行水平）、出口关税、运费等，税率为50%。
4 2018年展望
根据俄经济发展部的预测，2018年国际乌拉尔原油价格在40美元/桶左右；俄罗斯的社会经济发展保持平稳，GDP增长在不同情景下，达到0.8%～2.1%，通货膨胀率在4%左右。根据俄能源部的预测，2018年俄罗斯继续遵循与欧佩克达成的减产协议，油气产量及原油加工量均将保持2017年的水平。
2017年12月，欧盟宣布对俄罗斯的制裁再次延长至2018年6月。进入2018年，俄罗斯与欧美关系进一步交恶，美国随时可能加重对俄罗斯的制裁，俄油气工业依然需要在制裁下负重前行。俄政府在预测中避而不谈欧美有可能加重的制裁所带来的影响，因此，2018年俄罗斯社会经济及油气工业的发展还有很大的不确定性。
本文参考了俄罗斯经济发展部、俄罗斯能源部、俄罗斯统计局、俄罗斯海关、俄罗斯反垄断局、俄罗斯银行、圣彼得堡国际商品交易所的统计数据，以及俄罗斯天然气工业股份公司的网站信息（www.gazprom.ru）。
（来源：国际油气经济 2018年5月）
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