中国统治世界钻井市场的新长征?

除了有关钻机厂商与中国船厂达成协议,推迟在中国造船厂建造的钻机交付的偶然新闻片段外,几乎再没有关于世界各地在中国船厂订购的60套自升式平台的后续的消息,更不用说还有用于严苛环境的半潜式钻井船,中等水深钻井船和招标钻机等,其中许多应该已经交付。更值得注意的是, 39个纯粹用于预测性备货的自升式平台似乎在最近几个月已经消失在雷达之下,其中许多已经完工,坐在那里等待运到它们的目的地;但业主们不能及时融资,以提供在它们被交货之前所需的付款。不是说钻井市场现在需要它们出现,因为过量供应仍然是阻碍自升式钻井市场复苏的唯一最重要的问题。太少的工作却有太多的钻机!

但最近,在长时间的沉默之后,中国出现了一些可察觉的运动,以及一些新闻,这可以被看作是对国际钻井市场的警告。

有小道消息说,一些失业的钻井管理人员被邀请去见中国的“钻井船主”,讨论组建一个新的钻井公司。在大多数人的印象里,东西方巨大的文化差异是建立任何这样的企业的最大的障碍,直到目前仍然没有什么积极的改观。还知道至少有一个国际钻井公司正在向文莱的壳牌公司即将发标的项目推荐GustoMSC CJ-46自升式平台。这很可能是中集集团(CIMC)在招商国际(CMHI)船厂订购的两个订单之一。

更危险的是,中集集团子公司Bluewhale Drilling最近接管了在中集来福士建造的两座Frigstad HE UDW半潜式钻井平台(Shekou号和Kristiansund号),现在据称正在扩大其船队,包括在他们的船厂中正在建设中、但已被业主们放弃的其他钻机。这包括三个用于北海恶劣环境的半潜式钻井平台—大西洋灯塔号,太平洋灯塔号和北龙号,以及三个F&G JU2000自升式平台,Coastal Contracts 4001号(由Coastal Contracts马来西亚订购),Phoenix号和Cerebus(Top Ships / Central Shipping摩纳哥订购),外加两台他们增加的用于预测性的存货 — F&G Super M2自升式平台,这两个平台自2014年开工建设以来,一直没有找到买家。当然,最主要的问题是Bluewhale将如何为这些钻机找到工作。 中海油下属的COSL基本上把中国市场全覆盖了,因此看起来Bluewhale Drilling最好的行动方式是打入国际市场。

中国各主要造船厂之间正在进行讨论,据说包括中集集团CIMC,振华重工ZPMC,中远集团COSCO,中远船务(启东),外高桥造船有限公司SWS,招商局国际CMHI和大连船舶重工DSIC,共同组成一个共享钻机建造资源的联盟,被命名为中国深远海海洋工程装备技术产业联盟(编者注:简称中国海工联盟,CODIA),像Bluewhale钻井公司这样的实体可能会最终管理一个非常庞大的自升式平台的船队,包括正在建设中的和其他所有的6个造船厂的被业主终止合同的船只。他们有48艘在完工的各个阶段的自升式平台,大部分是用于预测性的备货或业主不希望接受交付的船只。这样庞大的船队不仅对中国的COSL构成威胁,而且对国际上所有钻井承包商构成威胁,只能给当前存在的自升式钻井平台市场增加过量的供应。

但是迄今为止的讨论和传言已波及到造船厂。民营的中国钻机业主大多明显的保持沉默, 但Opus Offshore却不是这样。Opus Offshore是一家华彬集团(Reignwood)旗下的公司,在2011年以惊人的速度进入市场,订购了四艘“Tiger”级中等水深钻井船,旨在填补许多人认为不存在的利基市场。第一台在上海造船厂建设的Opus Tiger 1,在2015年完成,并随后交付给业主。不幸的是,由于Opus无法确保操作钻机的“full term DOC”,并且由于其缺乏母公司华彬集团(Reignwood)的资金支持,钻机无法参与公开的合同招标,并一直停留在船厂中。看来,华彬集团对他们继续参与海工建设和钻井业务持怀疑态度,因为他们将60个人的项目团队减少到只有6个。同时,上海造船厂继续在其他三台钻机上进行最小限度的工作。

华彬集团随后强迫管理层对Opus进行清算,当时公司的债务持续上升,没有明确的解决债务问题的计划。Opus拥有众多债权人,其中包括Songa Offshore,吉宝远东Keppel FELS,上海船厂,OPUS管理层,以及一个新加坡的投资集团和许多小型供应商。该公司似乎是自愿清算,而不是等待债权人强制清算。现在已由华彬集团(Reignwood)于去年12月底向百慕大最高法院提起清算请求,以强制执行清算,这导致了许多债权人的不满。随后Opus关闭了他们在新加坡的办公室,并遣散所有的工作人员。 华彬集团的债务高达3亿美元,所以时间将告诉他们是否解决或履行自己的义务。于1月20日星期五开庭的法庭听证会上,法院已正式委任了清盘人。

一家受到关联损害的钻探公司是Songa Offshore和Opus Offshore之间的合资企业,即Songa-Opus海上钻井公司,该公司成立于2014年8月,负责管理两个中等水深的半潜式钻井平台Songa Mercur和Songa Venus号,以及另外四个新的钻井船。这两艘半潜式钻井平台几个月前已被Opus从Songa Offshore收购。 Opus拖欠支付合营企业的管理费用及其他费用,从而可能导致合资公司停业清算,并导致未来这两艘半潜式钻井平台的不确定性,它们现在堆积在新加坡吉宝公司的船厂中。

人们可以想见的是,目前中国钻井市场的统治者COSL,已在国际上诸如北海,中东,东南亚和墨西哥等展开了良好布局,它肯定会密切注视着在中国出现的较大的潜在竞争对手—这个对手和它体量相当或者更大。当然,COSL最近在西非的尼日利亚Sirius和加蓬的Pura Vida油田,不同寻常的引入了别出心裁的“供应商融资”合同的概念,并与英国的Marginal Field Development Company(MFDevCo)建立了合作协议,提供“一站式”的用于钻井和其他相关服务的延期付款业务。通过这些交易,COSL为钻井平台提供由自己资助的所有钻井活动的大部分费用,以换取从任何油田的发现到随后投入生产的任何潜在的特许利益。通过这种方式,很多东西可以说已是中国公司的囊中之物,但如果你没有类似的政治和金融支持,你几乎没有什么可以竞争的。

那么这是一个中国统治世界钻井市场的新长征的开始吗?只有时间会给出答案。

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