作者：钱兴坤，刘朝全，姜学峰，徐建山( 中国石油集团经济技术研究院）
2 中国油气行业发展与展望
2.1 中国能源消费增速回升，清洁化转型态势明显
2017年，按照“五位一体”总体战略布局，中国经济稳中向好态势明显，能源消费增速回升。中国能源消费总量为45.1亿吨标准煤，与上年相比的增速为3.5%。其中，煤炭消费量为39.7亿吨，同比增速为2.3%；石油表观消费量为5.9亿吨，比上年增长5.9%；天然气消费量为2352亿立方米，比上年增长17%；非化石能源发电量为1.64万亿千瓦时，比上年增长6%。清洁能源消费增速明显快于煤炭和石油。
能源结构持续向清洁化演进。尽管煤炭消费增速由负转正，但消费占比为60.7%，与上年相比下降1.2个百分点；石油占比为18.2%，与上年基本持平；天然气占比为7.0%，比上年增加0.8个百分点；非化石能源占比为14.1%，比上年增加0.6个百分点。中国单位产值能耗0.61吨标准煤/万元，比上年下降3.8%，但降速有所放缓。
煤炭行业总体仍处于下行通道。2017年，中国煤炭淘汰落后产能1.5亿吨/年，但在经济向好、发电量持续增长、煤炭价格走高等因素的带动下，煤矿开工率增加，估计煤炭产量为37.7亿吨，比上年增长2.7%；煤炭进口量为2.0亿吨，比上年增长8%。
用电量稳定增长。2017年，中国用电量达到6.3万亿千瓦时，与上年相比的增速为6%，增加1个百分点。第三产业和居民用电量保持增长势头，增速分别为10.8%、7.6%；第二产业用电量增速为5.7%，与上年相比下降1.4个百分点。发电结构持续向清洁低碳化发展，尽管火电发电量仍占70%以上，但火电装机占比为61.6%，比上年下降2.2个百分点。火电利用小时数增加52小时，结束近4年的下滑态势。光伏、风电、核电生产保持快速增长，增速分别为32%、25.3%、18.4%。其中，分布式光伏新增装机2050万千瓦，比上年增长近4倍，占光伏新增装机的36%。
2.2 石油表观消费量增速回升，成品油消费量保持中低速增长
2017年，中国石油表观消费量达到5.9亿吨，与上年相比增速为5.9%，较上年增速提高3个百分点，为2011年以来的最高点；全年石油净进口量达到3.96亿吨，比上年增长10.8%，增速比上年提高1.2个百分点。2017年中国原油进口量超过美国，首次成为世界最大的原油进口国，石油对外依存度升至67.4%。
2017年，工业、交通、房地产等领域回暖，拉动成品油消费重返增长区间，全年中国成品油表观消费量为3.25亿吨，较上年增长3.4%，回升3.9个百分点。油品消费增速呈现21世纪以来少见的“汽降柴升”特点。受乘用车销量大幅减速、新能源汽车发展、共享出行冲击等因素影响，全年汽油表观消费量为1.23亿吨，与上年相比增速仅为2.8%，较前5年的平均增速下降6.4个百分点，降至2006年以来的最低点。受工业生产、公路货物运输、柴油重卡销量增速回升等因素影响，柴油表观消费量达到1.69亿吨，比上年增长2.4%，增速较上年回升7.4个百分点，达到2012年以来的最高水平。煤油表观消费量为3345万吨，延续了两位数的增速，比上年增长10.5%。全年成品油产量继续增长，达到3.61亿吨，比上年增长3.5%。但是，由于国家收紧出口配额，成品油净出口量结束了5年年均50%的高增长，增速呈断崖式跌落，降至5.1%。
预计2018年中国石油表观需求量将首次突破6亿吨，达到6.15亿吨，比上年增长4.6%，对外依存度将逼近70%。受经济结构转型、房地产市场调整、环保力度加大、替代能源发展等因素影响，成品油需求增速将有所放缓，预计2018年成品油需求量为3.31亿吨，比上年增长1.9%。其中，汽油需求量为1.26亿吨，比上年增长2.6%；柴油需求量为1.68亿吨，比上年下降0.2%；煤油需求量为3660万吨，比上年增长9.4%。汽油和煤油增速分别回落0.2和1.1个百分点，柴油增速由正转负，需求量由增转减。国内炼油能力将净增3600万吨/年，即使开工率较低，成品油产量也会继续增加，估计国内成品油过剩量将达到4500万吨以上，出口压力继续加大。
2.3 天然气消费超预期增长，供应紧张引发行业发展思考
2017年，在宏观经济和政策因素拉动下，中国天然气消费量达到2352亿立方米，比上年增长17.0%，较上年增速增加10.6个百分点，在一次能源消费中的占比达到7.0%。各行业用气量均大幅增长，工业、发电、城市燃气和化工用气分别增长20.2%、22.9%、14.2%和9.2%，占比分别为30.9%、19.9%、37.6%和11.6%。估计全年天然气供应量为2402亿立方米，比上年增长15.0%。其中，天然气进口量大幅增长24.4%，对外依存度升至39.4%。天然气进口均价有所回升，1－11月，LNG到岸均价为1.83元/立方米，比上年上涨14.6%；进口管道气到岸均价为1.35元/立方米，比上年上涨2.8%。
2017年供气紧张问题引发各界热议。环保部公布《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，提出在北京、天津2个直辖市以及河北、河南、山西、山东4省26个市实施禁煤任务。在执行过程中，由于部分省市煤改气规模和进度超出计划、中亚管道气上游气源减供以及天津港LNG接收站未能按期竣工投用等原因，出现了阶段性、区域性供气不足和LNG零售价格飙升等一系列问题。此次供气紧张虽然主要是由需求侧引起，但也暴露出供应侧的诸多问题：一是天然气发展必须上中下游配套推进，基础设施同步建设；二是要充分考虑国外进口气供应的不确定性，做好应对减供预案，留有余地；三是必须有足够的调峰能力，目前中国储气库工作气量仅为天然气消费量的3.4%，远低于发达国家10%～15%的水平，无法满足冬季调峰需求。为了打好“蓝天保卫战”，天然气行业在大发展的同时，必须解决好上述问题。
2018年，中国天然气需求仍将保持快速增长，预计天然气消费量为2587亿立方米，比上年增长10.0%。城市燃气延续快速增长态势，发电用气稳定增长，工业持续推进煤改气，化工用气小幅增长。预计城市燃气需求量为995亿立方米，发电用气需求量为508亿立方米，工业用气需求量为805亿立方米，化工用气需求量为279亿立方米。预计2018年国内天然气产量为1606亿立方米，比上年增长8.8%；天然气进口量为1050亿立方米，比上年增长13.4%，对外依存度将突破40%。
2.4 油气勘探开发稳定发展，上游投资恢复性增长
2017年，石油公司转变勘探策略，更集中于成熟区勘探，加快储量动用，集中投入保重点，取得了玛湖油区连片、顺北等一批重要发现；风险勘探、甩开勘探和天然气综合勘探也获得了一批新发现。
2017年，国内油气产量呈“油减气增”的特点。原油产量继续下降，估计为1.92亿吨，比上年下降近600万吨，降幅为3%，但较2016年7.1%的降幅收窄。减产油田主要为大庆、胜利、渤海海域和南海东部。天然气产量重回两位数增长，估计全年增长10%，产量达到1490亿立方米，增产主要来自四川盆地、塔里木盆地和南海东部海域。此外，非常规气也成为上产重点，页岩气产量超过90亿立方米，煤层气产量保持45亿立方米的水平。三大石油公司上游计划投资均呈恢复性增长，中国石油、中国石化和中国海油增幅分别为10%、32%和33%，国内油气勘探开发行业开始回暖。
2018年国内油气勘探开发形势将进一步向好。上游投资将延续增长态势，石油新增探明地质储量和天然气新增探明地质储量仍有望分别保持近10亿吨和5000亿立方米以上的较高水平。原油产量有望止跌回升；天然气增产潜力较大，如果需求继续大力拉动，仍可保持两位数的增速。
南海天然气水合物试采成功，是一次历史性突破，使中国成为全球第一个实现在海域天然气水合物试开采中获得连续稳定产气的国家。2017年的试采获取了大量科学实验数据，为后续研究积累了翔实可靠的数据资料。
2.5 炼油能力重获较快增长，过剩形势渐趋严峻
2017年，中国炼油能力在经过前两年停滞后，净增1760万吨/年，其中新增能力4000万吨/年，淘汰能力2240万吨/年，炼油总能力增至7.7亿吨/年。国内炼油行业各项指标总体保持增势，原油加工量为5.68亿吨，比上年增长5.0%；炼厂平均开工率回升1.9个百分点，达到73.7%，但远低于世界平均水平（85%）；吨油利润为340.3元，比上年提高41.6元。地方炼厂抓住“两权”继续下放机遇，采取各种措施提升竞争力，规模实力迅速壮大，炼油能力达到1.62亿吨/年，汽、柴油产量份额连续5年增长，2017年升至21.5%。
2018年，中国炼油能力增长将进一步加快，净增能力翻番，达到3600万吨/年，占当年世界炼油能力增量的80%，总炼油能力将首次突破8亿吨/年，达到8.1亿吨/年，迈上新台阶。预计全国原油加工量为5.98亿吨，比上年增长5.2%；成品油产量为3.78亿吨，比上年增长4.8%。随着民营企业恒力石化2000万吨/年炼化一体化项目建成投产，地方炼厂产能占比将升至23%，地方炼厂汽、柴油市场份额将继续上升，至23.6%。
炼油能力过剩问题已议论多年，在行业内形成共识，是供应侧结构性改革的重要内容之一。过去3年，中国淘汰落后能力，延缓了炼油能力的增长速度，但2017年炼油能力重拾增势。截至目前，中国在建或拟建的千万吨级以上炼化项目超过10个，未来，随着多个大型炼化项目陆续建成投运，炼油能力过剩问题将更加突出，在出口不畅、竞争压力加大的情况下，很可能出现“过剩更多，盈利堪忧”的局面，不利于国内炼油行业的健康发展。
2.6 深化油气行业改革，出台重大举措
2017年5月，《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》出台，政府主管部门积极落实意见精神，围绕放宽准入、完善机制、加强监管，出台了一系列重大举措。
一是加快推进矿产资源权益金制度改革。国务院出台《矿产资源权益金制度改革方案》，财政部、国土资源部、国家税务总局陆续出台系列配套政策，推进矿业权竞争出让；矿业权占有费采取低费率起步、累进制调整，提高矿权占有成本，促进加快矿权流转；推动资源税法制化，调整优惠政策，倒逼技术进步；建立矿山治理恢复基金，将资金使用权交还企业。在此过程中，注重调整中央和地方政府在矿业权益上的分配关系。
二是继续推进价格改革和市场平台建设。国家发改委出台《关于全面深化价格机制改革的意见》，加快推进天然气管输监管和天然气价格改革，取得了阶段性成果；开展天然气长输管道企业成本监审，成本核减比例16%，管输费下降15%；强化配气价格监管，明确规定收益率不超过7%；非居民用气基准门站价下调100元/千立方米，直接降低企业用气成本70亿元。支持建立油气交易多平台竞争格局，鼓励交易中心之间的良性竞争。
三是完善石油进口管理办法。不断规范拥有进口原油使用权企业的行为，对获得进口原油使用权但未兑现承诺的企业开出罚单；同时暂停原油加工企业使用进口原油的申请审批。不断提高非国营贸易进口允许量，并采取分批下达、追加调整、严格考核的方式，对实际原油进口量较低的企业相应调减或中止允许量。
2.7 国际合作取得重大进展，原油权益产量突破1.5亿吨
2017年，中国石油企业海外存续项目实现稳健经营，权益油气产量稳中有增，达到1.9亿吨油当量，较2016年增长8.9%，其中原油权益产量为1.5亿吨，天然气权益产量为450亿立方米。
“一带一路”油气合作取得突破性进展。上游领域，中国企业获得伊朗、阿联酋和哈萨克斯坦的勘探开发项目，以及俄罗斯上乔公司的股份，亚马尔LNG项目一期顺利投产。管道领域，中缅原油管道全面建成投产，中俄原油管道二线工程全线贯通。中美油气合作取得重大突破。特朗普访华期间，中美两国企业签署了5个油气合作协议或意向，合作规模达到2000亿美元，单个项目和总投资规模均创历史之最，中国还将首次参与美国LNG项目建设。
中国的石油企业国际合作进入新阶段，海外投资主体的多元格局基本形成。2017年，三大石油公司继续转变“重规模、求扩张”的发展方式，突出降本提质增效，突出战略发展。现有项目注重稳健发展和改革创新，新项目注重战略资产的获得。中国石油斥资18亿美元收购阿布扎比陆上石油公司8%的权益，签署伊朗南帕斯11期天然气开发合同；三大石油公司分别与国际石油公司组成财团，中标巴西盐下项目。民营企业和地方国企加速扩大海外投资，权益产量快速增长，占比已经达到10%；积极参与海外并购，如果华信能源公司收购俄罗斯石油公司股权的交易交割完成，全年收购金额可达到112亿美元，为2016年的2.5倍。
油气大项目合作带动产业走出去。2017年12月8日，亚马尔LNG项目一期正式投产。亚马尔项目是目前北极地区最大的天然气勘探开发、液化、运输、销售一体化项目。中国石油和丝路基金共同参与开发，分别占股20%和9.9%。亚马尔项目充分体现了大型油气项目在促进“一带一路”倡议落实，带动国内相关产业创新、升级、走出去上的巨大杠杆作用。中方出资55亿美元，带动了154亿美元的出口，共有45家中国厂商为项目提供百余种产品，中国公司承揽了项目全部模块建造的85%以及6艘运输船的建造，并获得15艘LNG运输船中14艘船的运营权等。
2.8 三大石油公司经营总体向好，机制体制改革持续推进
2017年，三大石油公司主要生产指标稳步增长，经营业绩明显回升向好。1－9月，中国石油、中国石化、中国海油石油产量分别为8934万吨、3102万吨和4025万吨，天然气产量分别为719亿立方米、191亿立方米和99亿立方米，“油减气增”特点明显；中国石油、中国石化的原油加工量、成品油产销量保持平稳增长，乙烯产量增加。三大公司销售收入和净利润大幅增长，1－9月，中国石油、中国石化和中国海油销售收入比上年同期分别增长26.71%、27.93%和29.50%；三大公司资产负债率均有不同程度下降；中国石油、中国石化的净利润分别达到174亿元和394亿元，中国石化下游盈利明显好于中国石油，但上游仍未摆脱亏损。
三大石油公司全面务实推进改革。
一是深化管理体制改革。中国石油集团层面改革框架基本搭建，全面完成集团层面和下属企业的公司制改制工作；中国石化实施《2017年改革管理工作要点》，全面完成公司制改制工作；中国海油以深化体制机制改革为重点，预计到2020年完成向国有资本投资公司转型。
二是推进专业化重组。中国石油实现管道公司和天然气销售公司分立；重组成立中油工程和中油资本公司，并分别借壳上市，混合所有制改革迈出实质性步伐；工程技术业务改革重组落地；出台海外油气业务体制机制改革方案。
三是优化管控模式和运行管理机制。中国石油、中国石化加快矿权内部流转；中国石油向吉林油田等6个油田企业下放经营自主权；中国石化加强人事制度和管理制度改革，采取各种具体措施，着力全系统的“瘦身健体”。
四是矿区服务市场化、社会化改革继续推进。中国石油完成百余家下属宾馆酒店的清理处置，加快矿区“三供一业”（供水、供电、供热、物业管理）分离移交；中国石化全面实施“四供一业”（供水、供电、供热、供气、物业管理）分离方案，计划2018年基本完成。
（来源：国际石油经济 2018年2月）
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