作者 | 祝悫智 吴超 李秋扬 张雪琴 曾力波 高山卜
中国石油管道科技研究中心/中国石油天然气集团公司油气储运重点实验室
在全球经济整体增速放缓大背景下，全球油气行业发展受供需失衡及国际政治经济博弈影响，油价大幅下落，整个行业发展步入低谷，高成本油气勘探开发项目投资明显减少。但国际各大产油国为保持国际市场份额和本国财政收入，继续努力维持油气资源产量小幅增长。中东地区进一步扩大投资以保持市场份额；北美地区非常规油气资源生产成本显著下降，在低油价条件下仍可维持良好的盈利能力；俄罗斯和南美地区经济发展严重依赖油气出口，继续保持高产量以维持社会经济稳定。同时，从全球能源结构看，新能源发展迅速，化石能源在全球一次能源消费结构中所占比例继续下降，但天然气行业发展仍然较快，其中欧洲天然气消费量较前一年增长5.8％；北美地区非常规天然气产量增加，从而带动天然气消费量增3.8％；但亚太地区由于经济调整，天然气消费量的增速降至1.2％。2015 年，全球新增LNG产能2000万 t/a ，总产能达到3.25亿 t/a ，较 2014 年增长了5.2％。LNG总贸易量为2.50亿吨，较 2014 年的2.46亿吨略有增长。北美地区页岩气产量的增加推动LNG出口量显著提升；亚太LNG市场需求持续疲软，日本、韩国及中国等传统LNG市场需求相对萎缩；欧洲及拉丁美洲需求量增加。全球油气资源总体呈现产能过剩、供大于求的形势，为此，需要重点分析全球各地区油气管道的建设情况及未来的发展趋势。
1 全球油气管道发展概况
截至目前，全球在役油气管道约3 800 条，总里程约1 961 300 km ，其中天然气管道约 1 273 600 km ，占管道总里程的64.9 ％；原油管道、成品油管道、液化石油气管道分别约363 300 km 、248 600 km 、75 800 km。
全球管道主要集中于北美、俄罗斯及中亚、欧洲、亚太地区（表 1、图 1），分别占全球管道总里程的 43 ％、15 ％、14 ％、14 ％。
受油气行业低迷形势影响，全球油气资源勘探投资费用降低，新增储量不断下降，导致诸多基于未来油气资源勘探开发计划的规划管道项目被迫暂缓。2015 年，全球新建油气管道10 419.2 km，较 2014 年下降了30 ％，其中，天然气管道6 424 km ，占新建管道总里程的62 ％。
全球管道建设速度放缓，在亚洲、欧洲及北美3 大能源消费区尤为明显：中国推迟了与俄罗斯签署西伯利亚力量-2 管道合同，亚得里亚海管道项目推迟，纳布科管道项目流产，Keystone XL管道项目再次被否决。尽管如此，依然有多条重点管道工程开工建设，推动了全球范围内的能源贸易合作，重点在建管道的基本情况如下：
（1）中俄天然气管道，即东线天然气管道，是目前中俄之间最重要的天然气管道项目。该项目需要在两国分别建设一条天然气输气系统，两条输气系统通过两国边界连接。俄罗斯境内段西伯利亚力量天然气输送系统长3 200 km ，预计于 2017 年底正式运营；2015 年6 月30 日，中国境内段在黑龙江中俄边境黑河市正式开工建设。该管道有助于推进俄罗斯东西伯利亚气田的开发，对中国供气将长达 30 年，输气量为380亿立方米/年。
（2）中亚天然气管道，是目前全球最大的在役天然气管道项目，共分为4 段，将中亚的天然气资源输往中国。其中A 线、B 线及C 线分别于2009 年、2010 年及2014 年建成投产，D 线于2014 年9 月开工建设，目前处于路由勘查阶段。中亚天然气管道全部建成后，总输量将达到850亿立方米/年。
（3）土耳其溪管道是为替代南溪管道而建，旨在将俄罗斯天然气从黑海北岸阿纳帕附近在建的罗斯卡亚压气站出境，穿越黑海抵达土耳其，其有望延伸至土耳其与希腊边境的天然气枢纽系统，向南欧用户供应天然气。该管道设计输气能力为630亿立方米/年，计划建设4 条海底支线，总长910 km，其 中 660 km为原南溪管道黑海穿越范畴；其余250 km为新规划的陆上管道，通往土耳其境内欧洲部分。此外，土耳其将修建陆上管道180 km，而希腊陆上管道长度目前尚不明确。俄罗斯-土耳其天然气管道项目计划于2017 年下半年动工，预计2019 年建成。
（4）俄罗斯北溪-2 天然气管道计划经过多番周折，于2015 年6 月由Gazprom 与德国巴斯夫公司、法国能源公司ENGIE、奥地利石油天然气公司、德国意昂集团、荷兰皇家壳牌集团签署股东协议，将俄罗斯天然气经由波罗的海输往德国，再由德国国内管道输往欧洲其他国家。该管道全长超过1 200 km ，设计输量550亿立方米，由联合项目公司 Nord Stream 2 AG 公司实施。但由于新欧盟国家的强烈反对，该管道计划的设计方案仍处于协商阶段。
（5）挪 威 Polarled 管道作为世界上首条穿越北极圈的天然气管道，由挪威国家石油公司设计建设。该管道全长482 km，管 径 914 mm，输气量 7亿立方米/天，安装深度达1 265 m。该管道于2015 年9 月竣工，进一步提升了挪威对欧洲的供气能力。
（6）加拿大东方能源管道，由TransCanada 计划修建。该管道长达4 460 km ，贯穿整个加拿大，起自阿尔伯塔省哈迪斯蒂（Hardisty）市，终至东海岸圣约翰（Saint John）市，该管道于2016 年开工，预计2018 年完成建设。东方能源管道的建成将扩大加拿大的石油运输网络，用于将加拿大西部原油运往东部炼厂。该管道旨在解决美国取消Keystone XL管道后阿尔伯塔省原油的供销平衡问题，同时减少加拿大对美国进口成品油的依赖。
（7）美 国 Permian 页岩气田至墨西哥管道，由美国ONEOk燃气公司和墨西哥企业 Fermaca Infrastructure出资建设。该管道穿越两国边境，连通两个公司现有输气管网，将西德克萨斯州 Permian 盆地的天然气输往墨西哥，管道长约 320 km，管 径 762 mm，日最高输气能力为6.4亿立方米，向墨西哥输气每天不低于5.7亿立方米。ONEOK 公司负责管道的建设和运营，预计于2019 年完工。
（8）已被搁置10 年的阿尔及利亚与意大利的Galsi天然气管道，阿意两国终于在 2015 年2 月就管道修建计划达成协议。该管道从阿尔及利亚通过地中海海底抵达意大利，管道长约856 km，其 中 565 km穿越海域，年输气能力为 80亿立方米。该管道的建设旨在提高意大利国内天然气供应安全，抵御俄罗斯天然气的不稳定性。
（9）印度贾格迪斯赫普尔 -普尔普尔-霍尔迪亚天然气管道由印度燃气公司修建，管道全长2 050 km ，包括一条922 km的干线和1 128 km 的支线，其管径为304～762 mm，投资费用达 20 亿美元，输气能力为3 200万立方米/天 ，将印度东部与现有天然气管网相连，为西孟加拉、比哈尔、贾坎德及北方邦等地区提供天然气。该管道已于2015 年10 月开工建设。
以2015 年为例，全世界在建管道和规划管道152 564 km（表 2），其中在建管道 72 342 km，处于计划和设计阶段的管道 80 222 km。规划中的伊朗-伊拉克-叙利亚-黎巴嫩天然气管道总长6 000 km ，管径1 422 mm，预计于 2018 年建成投产，建成后将成为全球最大的管道工程项目。
2 全球油气管道发展趋势
自2016 年开始，未来3 年全球油气管道总体建设投资费用将逐渐进入衰退期（图2），其总投资额大幅度降低，从2016 年的1 660亿美元降至2018 年的1 060亿美元。新建管道将主要集中在天然气管道和海底管道，海底管道的建设将在油气管道总体下降的情况下保持稳定，总投资约为450亿美元，其中北美和亚太地区投资额并列第一，分别占22 ％ ，中东地区占15 ％，拉丁美洲占11 ％。
受低油价及全球经济衰退等因素影响，油气行业整体步入低谷，全球油气管道建设呈现增长减缓、总体下滑的趋势。亚太地区管道建设相对稳健，中国、印度等新兴经济体国家管道建设依然存在较大完善空间；俄罗斯及中亚地区作为全球主要的油气资源出口和过境国，油气贸易主要依赖管道运输，油气管道的规划与建设将继续寻求突破，以保证该地区经济持续稳定发展；欧洲地区受国际油气价格走低的影响天然气消费量呈现小幅增长，并积极拓展管输天然气及LNG进口渠道，同时油气管道在高度网络化的基础上继续小幅度优化与调整，通过合理的管道规划最大限度满足邻国之间的能源需求；美洲地区产销基本保持平衡，非常规油气开采继续保持稳定增长，导致供需格局改变；美国能源对外依存度减小，并加大天然气出口量以满足墨西哥需求增长；加拿大拓展本国石油输送通道，同时寻求更多国际市场，油气管道规划与建设围绕新格局进行调整；中东及非洲地区依旧会加强油气资源开发与外输设施投资以保障油气出口量，深海领域油气资源的新发现将给海底管道工程带来新的机遇。
总之，未来全球油气管道建设投资将保持逐年下降趋势，新建管道将主要集中在天然气管道和海底管道。
3 对中国管道发展的影响
截至目前，中国长输油气管道建设稳步推进，管道总里程达11.7 万km ，基本形成了贯穿全国、联通海外的油气输送管网（图 3）。其中，中国原油管道总长超过28 000 km，由于安全问题等原因而封存退役的原油管道约2 700 km ；成品油管道、天然气管道总长分别超过22 000 km、67 000 km（表 3）。中国原油管网基本形成，未来将继续建设中俄原油二线等管道，同时对东北老龄管道进行封存退役处理；中国成品油管道发展较迅速，未来将建设的成品油管道有锦州-郑州、百色-玉溪-昆明等管道；全国天然气骨干管网逐步形成，天然气管道约占油气管道总里程的60 ％。为了更好地支持天然气市场的发展，未来将重点建设西气东输三/四/五线、中俄东线、陕京四线、鄂安沧管道等主干管网和地区联络线，全面建成更加合理、完善的全国性天然气管网系统。
在国际低油价和供需失衡的大环境影响下，中国油气市场需求增速减缓，资源供应更加充足，能源输送管网逐渐完善，新建管道节奏开始放缓。国家出台政策法规，推进管网区域化管理机制；鼓励天然气行业的发展，促进天然气基础设施建设，扩大天然气管网辐射范围；同时，打破垄断，引入第三方资本，主动迎接市场化改革，促进能源输送服务水平的提升。油气管道全生命周期管理理念研究逐步开展，从管道的规划、设计、施工及运行4 个阶段加强管道建设管理水平，提高油气管道的安全性。
4 结论
（1）目前全球经济整体增速放缓，在此背景下，油气行业发展受供需失衡、油价大幅下落的影响，发展步入低谷，高成本油气勘探开发项目投资明显减少，油气管道建设投资随之放缓。
（2）全球在役油气管道数量约 3 800 条，总里程达到1 961 300 km ，其中北美、俄罗斯及中亚、欧洲、亚太地区拥有管道里程分别占全球管道总里程的43 ％、15 ％、14 ％、14 ％。
（3）受经济发展、地缘政治及能源输送网络发展水平影响，全球各地区油气管道建设发展呈现不同态势，亚太和欧洲地区继续寻求多元能源进口通道，提高能源安全；俄罗斯、中亚及中东地区仍在积极拓展能源出口通道，保持市场份额；美洲地区产销基本保持平衡，非常规油气开采继续保持稳定增长，油气管道规划与建设围绕新格局进行调整。
（4）中国油气市场需求增速减缓，资源供应更加充足，能源输送管网逐渐完善，管道新建的步伐开始放缓。油气管道建设发展开始向完善配送网络、加强管道建设及运行管理水平的国际先进水平迈进。
（来源：油气储运 2017年4月）
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