2016年世界前十大海上钻井承包商

Transocean在管理的钻机数量方面,仍然是世界上最大的海上钻井平台承包商,但名单上其它公司的排名已经有了一点变动。一些钻机公司已经根据当前市场条件恶化而减少了投资组合,而其他公司却增加了他们的船队数量(主要是通过接受已经开工的新建钻机,而不是从其他所有者收购现有的钻机)。在2016年,该名单上有一个新进入到成员 – 委内瑞拉的国有石油公司Petroleos de Venezuela,通常被称为PDVSA。

当然,这个名单的新进入者是踩着原来的前10名中退出名单的公司进来的。Hercules Offshore自2015年第二次破产申请以来已经剥离了几台钻机。作为第二次破产申请的一部分,该公司宣布将逐渐减少运营,从向马士基钻井推销新建的自升式钻井平台Hercules Highlander(现名称为Maersk Highlander)开始。该钻机与马士基石油公司签订了为期五年的钻井合同,主要在北海区域工作。

再说说PDVSA,它加入到前十大使它成为该名单上第二家国营公司。第一家是中国的COSL,它在去年排行第四,尽管它的船队数量减少了1台到46只,其中从中石化海洋服务有限公司租借的“勘探2号”自升式钻井平台已于2016年年初到期。PDVSA管理着一支规模为29艘船只的船队,其中大多数是位于委内瑞拉马拉开波湖的钻井驳船,该公司的钻井船队都不在国外。

虽然Seadrill的船队数量保持2015年的56艘不变,但其排名却从第三位移动到第二位,与Ensco互换了位置,后者将其船队数量从70艘减少到53艘,其中大部分从其全球船队中被损耗掉。英国Ensco公司今年选择退役或回收了14艘船只,这相当于占2016年全球钻井船队中损耗的43台钻机中的近33%。去年在退役和回收船只方面排名第二位的是Transocean,其有7台钻机被回收或退役,这也使Ensco成为世界钻井承包商中船对减少达双位数的唯一承包商。

IHS Markit预计2017年钻机退役将继续保持较高水平,因为海上钻井船队在预期需求方面仍然供过于求。鉴于从去年12月底到近期布伦特原油和WTI原油似乎持续上涨超过50美元/桶,有迹象表明,生产商对计划2017-2019开始进行海上钻井计划的兴趣在增加。然而,这不足以弥补在石油价格下跌和随后需求下降之前已经供过于求对市场造成的伤害。

Shelf Drilling和Paragon Offshore共同占据2016年榜单上的第五名。Shelf Drilling的钻机数量从2015年下降了两个达到37个,而Paragon的船队增加了一个,也达到了37个。在2015年的排名中,Shelf是第五,Paragon是第六。美国Paragon公司于2016年2月申请破产保护,但尚有待于该程序的完成。

与此同时,Rowan公司将其船队减少了两个,但在排名前十的名单上获得了一个名次,升至Shelf和Paragon后面的第七名。其自升式钻井平台“Rowan Louisiana”号在2015年年底被出售,并获得长期租赁从墨西哥湾调动到印度;而自升式平台“Rowan Gorilla II”在2016年下半年退役了。与Rowan一起排名第七的是Noble Drilling,在2015年的时候双方也联袂排名第八。 钻井船“Noble Discoverer”于2015年年底退役,自升式平台“ Noble Charles Copeland”于2016年中期出售,但仍然停留在中东,现在被更名为“Ocean Drilling 1”,但自2015年第三季度以来一直没有运行过。

最后,排名前10名的Diamond Offshore拥有28台钻机,比去年的33台钻机减少了数量,当时Diamond Offshore排在第七位。Diamond Offshore通过出售钻机和退役钻机以减少其产品组合。

在撰写本文时,超过175个不同的经理人控制着世界上1,075个海上钻井平台。其中许多不是真正的钻机承包商,因为他们是融资公司或造船厂或各种其它商业投资者,它们并不打算长期管理这些钻机,但希望在某个时候出售掉。

在世界各地,钻机损耗占2015年底海上钻机供应量的约6%。虽然这有助于减少空闲钻机的数量,但工作钻机数量如此的下降幅度提醒我们局势仍然严峻。全球海上钻机供应量从2015年底到2016年年底下降了70部,同期工作的钻机数下降了116个。这是因为较大的钻井承包商受到承包数量下降的冲击,它们在2015年年底控制了世界工作钻机总数的大约45%,而到2016年年底这一数字只有41%。

按照地区来说,习惯于使用自升式和浮式钻井平台的主要租赁者是美国墨西哥湾,它在当前的低迷状态对钻机供应和其工作数量产生了巨大影响。整体供应量在去年下降了20个,工作数量从2015年12月的45个到2016年12月的30个,共减少了15个。此外,共有57台钻机被闲置堆积在该地区 – 这个数字是该地区总供应量的一半以上。

相反,供应量增加的一个地区是中东,从171个单位增加到176个。然而,与世界大部分地区(尽管减少百分比较小)相一致,中东的工作数量也低于一年前,下降了约13个单位。该地区共有8个钻井平台目前被认为是闲置堆积的。

在年终供应量方面没有经历收缩或扩张的一个地区是西北欧。尽管由于过去一年的市场情况,净供应量仍保持一年前的107部钻机不变。但该地区的工作数量在下降,在一年中下降了大约20台钻机。该地区供应数量保持静态不变的部分原因是,在北海工作的许多钻机是为适应恶劣环境特别建造的,它们不太可能在其它地方工作。因此,即使它们的工作量没有了,它们可能也只会被堆放在同一个地区,希望能够获得未来的工作量。

有趣的是,十大承包商作为一个整体在几乎所有都地区都失去了一点份额,但唯一的例外是在拉丁美洲,最大的承包商现在占该地区船队的35%,而前一年比例为20%。这主要是由于PDVSA加入了该名单,而该公司的所有钻机都位于拉丁美洲,而Hercules在2015年在拉丁美洲没有市场份额。同时,被分组在一起的较小地区,只经历了一个温和的变化,从刚刚低于到刚刚超过15%。

随着石油和天然气公司在世界各地探索下一个大型发现的努力,大型钻井承包商的更多钻机将进入这些新的领域。对于正在建设中的钻机,许多已被置于待命或面临显著推迟状态。这一点不可能改变,直到市场环境充分改善了,它们的业主能够开始交付手头的合同或相信业主将短期内开始雇用这些钻井平台。

在12月份准备写作本文时,159部钻机仍然在建中,相比于在一年前的184部已大为减少。十大钻井承包商占这些钻机总量的近16%。它们何时被交付还有待观察,更让人关注的是,订购钻机的公司是否会和接收交付时的公司还是同一个。


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